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          Facebook與印度電信巨頭聯姻 只是故事的開始

          梁思聰Louis  ? 

          作者:梁思聰Louis

          白鯨出海注:本文是 梁思聰Louis (微信 ID:nottingham_lsc)發布在白鯨出海的專欄文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往 梁思聰Louis,聯系尋求作者授權。

          2020 年 4 月 22 日,印度 Reliance 集團旗下電信運營商 Reliance Jio 宣布,Facebook 以 57 億美元換取公司 9.99% 股權。此次投資事件無論在規模上還是意義上,都可以成為印度互聯網領域的里程碑,足見其影響力,同時也成為印度科技領域最大的 FDI 投資之一。值得關注的還有時間點——自 2020 年 3 月多個國家新冠疫情爆發,給全球經濟增長帶來了高程度的不確定性,第一季度投資數量和金額顯著下降,降幅可能超過 50% 甚至更多,而 Facebook 并沒有因重大不利影響而暫停投資,堅持在這個節點上完成對 Reliance Jio 的投資,可以看出 Facebook 合作意愿之堅定。雙方宣布“閃婚”后,市場對于這段異國戀給出了樂觀預期,股價均出現上漲,讓印度 Reliance 集團創始人 Mukesh Ambani 身價超過馬云,登上亞洲首富寶座。

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          印度互聯網滲透率已經較高,目前已有 5.6 億互聯網網民,已經過了流量野蠻增長的階段。此時,Jio 在印度電信領域已經完全站穩了腳跟,Facebook 旗下的 WhatsApp 也有超過 4.5 億用戶,雙方有大量重疊用戶,流量相互支持已沒有太多意義,也不能單純地理解為財務投資,對于世界最大的社交媒體公司,財務投資顯然不能講出一個足夠性感的資本故事。

          背景——Reliance Jio的前世今生

          作為印度綜合集團,Reliance 業務橫跨石油、制造、零售等多個板塊。2016 年,Reliance 旗下的電信部門 Jio 開始在印度快速鋪開 4G 網絡,甚至推出免費 4G 服務。由于移動終端價格較低,短短幾年內印度互聯網了超過 5 億用戶,直接跳過了 PC 時代,可以說 Reliance Jio 作為先行者開啟了印度移動互聯網的紀元。截至目前 Jio 已經擁有 3.8 億電信用戶,遠超其競爭對手 Vodafone、Aietel 等,除了主要城市 Jio 也在農村地區開展業務,業務覆蓋印度絕大多數地區。Reliance 集團創始人 Mukesh Ambani 與印度總理莫迪私交甚密,Jio 的崛起也是在配合莫迪政府一些列增強數字化的舉措,Jio 改變了印度互聯網發展路徑,自己也是受益者。

          誰是下一個“Super App?”

          Facebook 旗下的 WhatsApp 已經成為印度的全民通訊應用,坐擁超過 4.5 億用戶,印度已經成為其重要市場之一,可 WhatsApp 卻面臨變現難,場景不夠多元,難以成為微信這樣的超級應用。從 Facebook 的動作就可以看出其一直渴望延伸業務,WhatsApp Pay 直到今年 2 月才獲得批準,準備了 3 年之久,此前最主要面臨的是監管問題,因為印度政府堅持要求數據庫放在印度本土。在印度支付、電子錢包領域已經有不少頭部公司,如阿里巴巴支持的 Paytm 已經有超過 3 億用戶,Facebook 仍未放棄一定有背后的深層原因。

          對于一款國民級通訊應用,最大的想象空間在于向其他服務場景延伸。有了支付工具,Facebook 就能更方便地鏈接到其他服務,讓巨大的流量產生價值,所以支付屬于最關鍵的一環。

          同期,Reliance  宣布了將于 Facebook 集團合作,將 Reliance 零售領域推出的電商平臺 JioMart,盡快與 WhatsApp 展開業務合作。雖然 Reliance 集團矢口否認上述事件與 Facebook 在 4 月的戰略投資有任何聯系,但從 “WhatsApp Pay 上線——戰略投資 Reliance Jio——JioMart 電商合作”的動作上分析,就不難看出雙方的戰略意圖,這是一次流量的重組,整合雙方各自在流量、零售上的優勢,打造印度的“Super App ”。

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          對電商和支付的影響

          Reliance 集團本身有零售業務,較早地認識到了線上的價值。例如印度已經有 Flipkart、Grofers、Bigbasket 等大型在線零售商,但平臺電商競爭壓力較大,反而同城電商相對空白,Reliance 的 Smart Points 小型零售店,利用倉店一體的模式,實現最后一公里配送交付。隨著在線消費滲透率不斷提高,社區、家庭場景的在線購物將成為下一個主戰場,這是 JioMart 看到的機會,憑借 Reliance 在零售和供應鏈上的優勢,可以砸開電商缺口另起爐灶。印度疫情強硬的限制外出手段,也給在線零售帶來了一次難得的契機。

          回到 Facebook 和 Reliance 的合作,利用 WhatsApp 解決支付和流量,解決了幾個電商中的關鍵因素,Reliance 零售離電商夢更進了一步。短期內這種合作影響還未顯現,JioMart 需要連接本地商鋪,解決最后一公里物流等問題,但長期來看信實已經做好準備。信實集團創始人 Ambani 表示,JioMart 和 WhatsApp 將會賦能 3000 萬夫妻店(Kirana Store),促進零售領域的數字化進程。

          對于 Facebook 來講,其在印度業務板塊擴張并不突然。早在 2018 年 Facebook 就上線過自己的商城,但是雷聲大雨點小。2019 年 6 月,Facebook 投資了印度 S2B2C 的社交電商平臺 Meesho,再次向電商試探。Meesho 快速成長的部分原因,就是吃到了印度社交媒體的紅利,這也讓 Facebook 進一步看到 WhatsApp 潛在的變現能力和商業價值。從這個角度來講 Facebook 最主要的意圖是在 WhatsApp 內形成完整的服務閉環,從社交媒體延伸業務空間。

          JioMart 能否在在線雜貨領域異軍突起?第一,本質上 JioMart 還是互聯網做零售的生意,中國一大批 O2O 早就已經證偽,社區 001、閃電購、叮咚小區等一系列 O2O 項目結局,說明零售生意不是那么容易做;在支付方面,印度仍然是以 COD 為主,WhatsApp 雖然高頻,但其支付業務能否受到歡迎也是未知數。

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          未來判斷

          挑戰還在后面,下一步是何如來協同業務。雖然 WhatsApp 已經有龐大的用戶基數,但很難直接在通訊工具里面搭載電商模塊,否則代價是用戶體驗,能否實現協同效應要看未來半年內效果。第二,疫情確實帶來一些不確定性,現在對印度的影響沒有完全 Price-in,但是在線生態會得到一些紅利,JioMart 電商發力要抓住時機。

          印度市場素來以嚴格監管著稱,尤其是對于 FDI 更不是那么友好。對于 WhatsApp 與 Jio 合作有條件放行不等于監管的風險不存在,類似可以參考的是 2019 年 2 月的新 FDI 法案(2020 年 4 月又更新了一次),對于電商業務造成較大影響,英國電信公司 Vodafone 也因稅務問題,被開出百億美元罰單。印度政府對于電商向來非常保守,出于保護本土商家的利益,尤其是涉及到 Facebook 的外資身份,未來在印度開展電商業務須警惕監管風險。

          WhatsApp 試圖打造生態,發展藍圖也逐漸清晰,今年 WhatsApp Pay 獲批也利好其業務向外延伸。但巨頭的日子也不好過,Facebook 在印度增長瓶頸初現,而 TikTok 在印度短視頻風生水起,給 Facebook 帶來了不小的挑戰,著急找到自己的盈利模式也就情有可原了。無論對于 Facebook 還是 Reliance Jio,這還只是故事的開始。


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