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          印度之后如果WhatsApp Pay登陸印尼 東南亞支付格局會大變嗎?

          Ningkailun  ? 

          Facebook 布局支付服務已經有一段時間了,在 2019 年第四季度財報電話會議上,CEO 兼創始人馬克·扎克伯格強調“商業和支付對 Facebook 平臺和應用程序(包括 Messenger、WhatsApp 和 Instagram)來說非常重要”。

          對于 Facebook 來說,一個轉折點是 2020 年 2 月 10 日,Facebook 宣布已獲得印度國家支付公司(NPCI)的準許,不過 WhatsApp Pay 正在實施新用戶擴張計劃時,印度問責與系統改革中心(The Centre for Accountability and Systemic Change)就以該公司尚未符合國家儲備銀行規范要求為理由,向最高法院提出申請,要求停止 WhatsApp Pay 的 UPI 支付試點服務,從而導致擴張延期至今。但 WhatsApp 近日已向印度國家支付公司(NPCI)承諾,其支付業務將在 5 月前完成調整,并全面符合印度當地銀行監管機構對支付公司提出的所有要求。白鯨出海層撰寫文章《WhatsApp Pay 上線后的印度支付格局和社交電商想象》,這里梳理了 WhatsApp Pay 在印度正式上線后,可能對支付和電商市場的影響。而 Facebook 最近“牽手”Reliance Jio,讓這種想象越發有可能落進現實。

          另外,根據最新消息,印度企業事務部(Ministry of Corporate Affairs)的監管文件披露,WhatsApp 未來可能與當地銀行合作,在印度當地展開貸款業務。

          但對于亞洲另一個很大的市場,印尼,卻少有人關注 Facebook 的布局。

          從 2019 年年初開始,就有很多外媒開始報道 WhatsApp Pay 將在印尼上線的消息。近日,有知情人士透露,Facebook 正準備向印尼監管機構申請批準,并與當地三家數字金融科技公司(GoPay、OVO 和 LinkAja)合作推出移動支付服務。印尼央行主管支付系統政策的助理行長 Filianingsih Hendarta 對路透社也表示,當地企業已與監管機構接洽,詢問是否暫時批準與 Facebook 建立支付合作關系。

          借此,筆者分析一下 WhatsApp Pay 上線后對印尼支付市場的影響及其可能遇到的阻力。

          印尼支付市場現狀

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          印尼情況一覽 | 數據來源:J.P. Morgan

          根據 J.P.Morgan 數據,印尼約有 2.64 億人口,平均年齡在30.5 歲,屬于年輕化社會。印尼互聯網滲透率為 32.3%,智能手機滲透率為 40%,這個比例并不算高,落后于拉美地區大部分國家,但將近是印度(22%)的兩倍。

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          2017-2023年印尼數字支付交易規模 | 數據來源:statista

          在支付市場上,根據 statista 數據,2020 年印尼數字支付市場的交易總額將達到 380.16 億美元。預計未來 3 年,印尼數字支付市場將以 9.6% 的年復合增長率(CAGR)增長,到 2023 年交易總額將達到 50.005 億美元。

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          2017-2023年印尼移動支付用戶規模 | 數據來源:statista

          雖然信用卡(借記卡)和 COD(貨到付款)是印尼在線購物的主要支付方式,占據了近一半市場份額,但數字支付正在迅速普及,印尼移動支付用戶也將在 2023 年突破 7500 萬,滲透率為 27.1%。

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          Google Play印尼財務下載榜 | 數據來源:APP ANNIE

          目前,在印尼市場主要的支付平臺有 Grab 支持的 OVO、螞蟻金服投資的 DANA、印尼國企 LinkAja、出行獨角獸 Gojek 旗下的 GoPay 和印尼本土平臺 Jenius,其中 GoPay 本身并不是個獨立的 App,因此不在榜單之上。不過根據 2019 年 iPrice Group 和 App Annie 聯合發布的報告,GoPay 雖然還沒有從 Gojek 主程序中獨立,但是已經是 2017 年第四季度至 2019 年第二季度活躍用戶最多的電子錢包,印尼線上支付的 30% 交易來自 Go-Pay。

          WhatsApp Pay入局,印尼市場將上演“支付大戰”?

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          數據來源:白鯨研究院

          根據白鯨研究院數據,WhatsApp 安卓端的印尼用戶數僅次于其最大的兩個市場——印度和巴西。根據 survey 在 2019 年的數據,印尼有 40% 的人口使用 WhatsApp,大約是 1.06 億用戶。也就是說如果 WhatsApp Pay 進入印尼,僅 WhatsApp Pay很有可能如微信支付一般迅速獲得海量用戶。

          不過想在印尼境內獲得運營數字支付業務所需的執照(電子貨幣許可證),等待時間很長。

          但 Facebook 卻找到 GoPay、OVO 和  LinkAja 來尋求合作推出移動支付服務,這個入局方式與印度有所不同,最主要的原因是印尼央行(Bank Indonesia)有著非常嚴格的規定:第一,外資機構在印尼開展業務必須聯手印尼當地的支付業者,即外國投資者在電子貨幣發行公司(e-money issuance companies)的持股比例不得超過 49%,而印尼國內投資者持有剩下的 51%;第二 GPN(國家支付網絡)轉接機構的外資持股比例不超過 20%;第三卡組織、轉接機構、清算和結算機構牌照的申請主體必須采用有限責任公司形式,且外資持股比例不超過 20%。

          所以 Facebook 不得不“被迫”與印尼當地支付公司合作并受持股限制,印尼央行也要確保 WhatsApp Pay 將不會對本地支付公司構成威脅。不過,很多電子支付公司還是非常愿意與 Facebook 合作的,這件事情,誰占便宜還不一定。

          不過筆者認為,Facebook 支付業務(WhatsApp Pay)的入局將會是印尼市場“支付大戰”的導火索。

          從目前形勢來說,印尼支付市場火藥味十足,支付市場也分成了比較鮮明的“派別”。第一個是 Gojek 旗下支付平臺 GoPay,利用平臺優勢其交易量排在印尼第一;第二個是 OVO,他背后擁有多個獨角獸公司支持,其中就包括了印尼本地電商獨角獸 Tokopedia、東南亞出行獨角獸 Grab 等,之前還有消息稱 Grab 計劃從 Emtek 手中買下 DANA 的股份,并將其與 OVO 合并以挑戰 GoPay;第三個是印尼政府支持的 LinkAja,他背后有 Telkomsel holding、Mandiri、BRI、BNI、BTN 等印尼國有企業的支持。

          主要講一下 GoPay 和 OVO 背后的出行獨角獸 Gojek 和 Grab。從 2019 年開始,這兩家獨角獸在東南亞各個國家,分別在金融服務、電子商務、網約車和食品配送等眾多領域展開異常激烈競爭,Grab 更是拿到了軟銀十多億美金的融資后大舉進入印尼市場。

          從布局來說,除了印尼之外,Gojek 想進入更多的東南亞國家,而 Grab 則是非常想在印尼市場爭奪 Gojek 市場份額。因此,WhatsApp Pay 無論加入哪一方都會幫助其擴大印尼支付市場份額,并且更容易打通東南亞其他支付市場。

          不過東南亞每個國家都有本地支付平臺雄踞一方,還沒有統一支付平臺。以 Google Play 為例(如下圖),其支付途徑除了信用卡/借記卡、話費充值,每個國家的情況都不一樣。

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          白鯨出海整理

          WhatsApp Pay 可能遇到的阻力

          但是 Facebook 要想在印尼拓展支付業務需要擔心的還是法律問題。

          當前印尼有關保護消費者數據的法規要求有銀行服務(包括支付)的公司必須征得用戶同意后才能獲取個人數據,需要確保存儲數據安全和保密。由于近幾年 Facebook 在處理個人數據問題暴露了許多問題,首先印尼央行肯定會對 WhatsApp Pay 存有一些疑慮,而且是即使完全合規的情況下。

          不過有業內人士表示,這些規定并不是專門針對社交平臺內的支付業務而制定的,但監管機構必須制定新法規以保護印尼用戶免受 Facebook 支付業務的影響。

          另一方面,Facebook 在印尼推動支付業務 WhatsApp Pay 可以加速促進印尼數字支付市場的增長,根據外媒統計,印尼有 6000 萬智能手機用戶沒有銀行賬戶,依然有大塊的市場空白。

          本文相關公司

          Facebook認證

          本文相關產品

          WhatsApp Messenger

          WhatsApp Messenger

          階段:已上線

          平臺:iOS,Android

          所屬類型:應用


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